Wybór oprogramowania typu CRM

Szukam oprogramowania typu CRM/SAAS z przeznaczeniem do firmy zajmującej się montażami paneli fotowotaicznych, pomp ciepła i generalnie urządzeń do odzyskiwania energii.

Funkcjonalności na jakich mi zależy to:

• obsługa klientów, czyli wygenerowanie nr ID lub innego po którym można szybko znaleźć klienta, a dalej historia relacji, stopnia wykonania bieżących montaży;
• możliwość uploadowania zdjęć (z wykonanych montaży), projektów, plików typu PDF z projektami, gwarancji, umów czy innych ustaleń w formie pliku itd.
• opcjonalnie powiadomienia mailowe o zbliżających się montażach (bo będzie to działało na zasadzie zakolejkowania). Fajnie gdyby było, ale nie jest to warunek konieczny.
• oprogramowanie które będzie działało na zasadzie klient-serwer, bo monterzy będą wykorzystywali do raportowania urządzeń mobilnych (coś na kształt SAAS).

Opcjonalnie inne przydatne funkcjonalności, których obecnie nie dostrzegam, a które waszym zdaniem byłyby dobre. Będę wdzięczny za sugestie.

RedMine + plugin CRM, np:
https://www.redmineup.com/pages/pl/plugins/crm

I jest tam wszystko i sporo więcej, np. powiadomienia na telefon bezpośrednio z apki.

Przeglądałem ciekawie to wygląda. Czy mają polskie wsparcie techniczne i jaka jest jego jakość?

pioterben napisał(a):

Przeglądałem ciekawie to wygląda.
Czy mają polskie wsparcie techniczne

Nie wiem czy mają, nigdy go nie potrzebowałem.
Znam troszkę RedMine od strony administracji i radzę sobie z dokumentacją.
To wystarczy.

i jaka jest jego jakość?

To co ma działać, działa poprawnie.

Ja w swojej firmie testowałem trzy rozwiązania i najlepiej sprawdziło się Firmao.
Obsługa maili, produktów, baza klientów, obsługa dokumentów, planowanie zadań.

U mnie się sprawdziło, możesz zerknąć u Ciebie. :)

https://firmao.pl/